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2019河南农村信用社招聘,证券投资基金的分类(一)

2019-06-10 11:15:51 河南中公金融人 http://he.jinrongren.net/ 来源:河南农村信用社招聘网
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证券投资基金的分类

依据 名称 含义
根据基金单位是否可增加或赎回划分 封闭式基金 基金的发起人在设立基金时,限定了基金单位的发行总额,资金筹集后,基金即宣告成立,并进行封闭,在一定时期内不再接受新的投资。又称为固定型投资基金。
开放式基金 基金管理公司在设立基金时,发行基金单位的总份额不固定,可视投资者的需求追加发行。投资者也可根据市场状况和各自的投资决策,或者要求发行机构按现期净资产值扣除手续费后赎回股份或受益凭证,或者再买入股份或受益凭证,增持基金单位份额。
根据组织形态的不同划分 公司型基金 按照公司法以公司形态组成的,该基金公司以发行股份的方式募集资金,一般投资者则为认购基金而购买该公司的股份,也就成为该公司的股东,凭其持有的股份依法享有投资收益。
契约型基金 又称为单位信托基金,指把投资者、管理人、托管人三者作为基金的当事人,通过签订基金契约的形式,发行受益凭证而设立的基金。
根据投资对象的不同划分 股票基金 80%以上的基金资产投资于股票,具有高风险、高收益的特征。
债券基金 80%以上的基金资产投资于债券,具有较低风险、较低收益的特征。
货币市场基金 仅投资于货币市场工具,具有低风险、低收益、高流动性的特征。
期货基金 期货基金是一种以期货为主要投资对象的投资基金。期货是一种合约,只需一定的保证金(一般为5%-10%)即可买进合约。
期权基金 期权基金是以期权为主要投资对象的投资基金。
认股权证基金 此类型基金主要投资于认股权证,基于认股权证有高杠杆、高风险的产品特性,此类型基金的波动幅度亦较股票型基金为大。
根据投资风险与收益的不同划分 成长型基金 成长型基金以资本长期增值为投资目标,其投资对象主要是市场中有较大升值潜力的小公司股票和一些新兴行业的股票。
收入型基金 收入型基金是主要投资于可带来现金收入的有价证券,以获取当期的最大收入为目的,以追求基金当期收入为投资目标的基金,其投资对象主要是绩优股、债券、可转让大额存单等收入比较稳定的有价证券。
平衡型基金 平衡型基金的风险和收益特征介于成长型和收入型之间,既追求长期资本增值,又追求当期收入,主要投资于债券、优先股和部分普通股,这些有价证券在投资组合中有比较稳定的组合比例,一般是把资产总额的25%-50%用于优先股和债券,其余用于普通股投资。
根据募集方式 公募基金 公募基金是指面向社会公众公开发售的一类基金。公募基金主要有以下特征:①面向社会公众公开发售基金份额和宣传推广,基金募集对象不固定;②投资金额要求低,适宜中小投资者参与;③必须遵守基金法律和法规的约束,并接受监管部门的严格监管。
私募基金 私募基金是指只能采取非公开方式,面向特定投资者募集发售的基金。比公募基金投资门槛高。分为证券投资私募基金、产业私募基金、风险私募基金等。
其他特殊类型基金 指数基金
(被动型基金)
它的投资组合等同于市场价格指数的权数比例,收益随着当期的价格指数上下波动。当价格指数上升时基金收益增加,反之收益减少。
ETF
(交易型开放式指数基金)
交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型,它综合了封闭式基金和开放式基金的优点,投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额,同时,又可以像封闭式基金一样在证券市场上按市场价格买卖ETF份额,不过,申购赎回必须以一揽子股票换取基金份额或者以基金份额换回一揽子股票。
LOF
(上市开放式基金)
上市型开放式基金发行结束后,投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额,也可以在交易所买卖该基金。
QDII基金 QDII基金是指在一国境内设置、经批准可以在境外证券市场进行股票、债券等有价证券投资的基金。
QFII基金 QFII基金是经核准的合格境外机构投资者,在一定规定和限制下汇入一定额度的外汇资金,并转换为当地货币,通过严格监管的专门账户投资当地证券市场,其资本利得、股息等经审核后可转为外汇汇出的一种基金。
黄金基金 黄金基金是指以黄金或者其他贵金属及其相关产业的证券为主要投资对象的基金。其收益率一般随贵金属的价格波动而变化。
衍生证券基金 衍生证券基金是指以衍生证券为投资对象的证券投资基金,主要包括:期货基金,期权基金和认购权证基金。
基金中的基金(FOF) 是指以其他证券投资基金为投资对象的基金,其投资组合由其他基金组成,是结合基金产品创新和销售渠道创新的基金新品种。80% 以上的基金资产投资于其他基金份额,为基金中的基金。
对冲基金 又称套期保值基金或避险基金,是在金融市场上进行套期保值交易,利用现货市场和衍生市场对冲的基金。

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